С каждым днем на улицах гетто появляется все больше преступников, насильников и убийц. Никем не контролируемые рецидивисты пытаются ввергнуть Южный Централ в пучину страха и хаоса, чтобы местные жители начали паниковать и помешали продуктивной работе полицейских. Франклин Сэйнт намерен предотвратить худший сценарий для родного квартала и задействовать все связи. Парень догадывается, что здесь будет твориться, если позволить криминальным авторитетам открыто избавляться от оппонентов и наращивать силы для ближайшего боя. Ситуацию в гетто постоянно отслеживает журналистка Ирэн Абэ, но у полицейских нет времени для выслушивания безумных версий девушки. Копы просят Ирэн не вмешиваться в жизнь «черного» квартала, иначе ее бездыханное тело вполне могут найти на ближайшей мусорке. И это определенно не угроза. Просто бандиты Южного Централа привыкли таким способом избавляться от тех, кто мешает им развивать бизнес. Но журналистка не боится скрытых и явных угроз и пытается связаться с Франклином Сэйнтом, как с единственным человеком, способным повлиять на исход ситуации в гетто.
Густаво Запата и Тедди Макдоналд принадлежат к разным мирам. Они используют разные инструменты для достижения цели и не одобряют методов друг друга, но сейчас давним врагам придется объединиться в одну команду, чтобы отомстить. Их общий квартал снова накрывает волна насилия, смерти и страха. Склады наркодилеров переполнены запрещенным кокаином, а люди готовы убивать за бесплатную дозу потенциальной смерти. И все это происходит практически на глазах полиции, которая использовала все рычаги влияния на известных преступников и теперь просто пытается ликвидировать последствия их разборок. Но агент ЦРУ не особо рассчитывает на поддержку стражей закона и порядка, запуганных бандитами и наркодилерами. Ему достаточно участия Густаво, который знаком со многими мексиканскими преступниками и может помочь неожиданному союзнику разработать эффективный план мести.
Тедди Макдоналд никогда не был кровожадным или жестоким по отношению к преступникам. Мужчина старался профессионально исполнять свои обязанности и не переходить черту дозволенного, но вскоре его мир пошатнется, а самому агенту, выступающему теперь в роли частного детектива, придется принимать опрометчивое решение, чтобы остаться на плаву. Он признается, что не стал бы убивать человека даже в случае острой необходимости, но ради защиты любимых и близких готов переступить через многие принципы. Франклин понимает Тедди и соглашается с его мнением. За годы, потраченные на создание криминального бизнеса, мистер Сэйнт успел понять одну очень важную вещь – богатство, влияние, репутация и слава меркнут перед страхом потерять тех, кого любишь. Но Франклин не хочет становиться врагом Тедди Макдоналду, ведь уважает оппонента и боится, что однажды у него не останется иного выхода, кроме умышленного убийства агента.