Франклин Сэйнт, Густаво «Эль Осо» Запата и Тедди Макдоналд не знакомы друг с другом, но пытаются заработать на жизнь одинаковым способом. Франклин отчаянно скрывает от родителей, что продает «травку» родного дяди и мечтает наладить более дорогостоящие поставки запрещенного препарата в гетто Лос-Анджелеса. Парень стыдится собственной семьи и часто игнорирует ее на улице. Юноша не хочет жить в бедности и нищете и он готов переступить через многие законы, чтобы стать влиятельным человеком и со временем переехать в благополучный район. Осо тоже неразрывно связан с наркотиками, ведь работает на мексиканский наркокартель и исполняет всю грязную работу. В прошлом Густаво был неплохим бойцом и рестлером, а его поединки собирали сотни зрителей возле ринга, но времена славы остались позади. Теперь мужчина просто пытается выжить и доказать начальнику, что может избавиться от любого человека, несмотря на собственные моральные принципы. Осо считает себя человеком чести и любит акцентировать на этом внимание, но в его жизни не осталось ничего святого, а пространные рассуждения Запаты – это всего лишь жалкое притворство. Тедди Макдоналд был неплохим правительственным агентом, пока ему не пришлось расследовать гибель Логана Миллера, умершего от явной передозировки кокаином. Тогда Тедди заинтересовался нелегальным бизнесом и впервые задумался о собственном обогащении в обход известных законов.
В разгар Холодной войны между двумя влиятельными государствами каждый третий человек опасался начала полноценных военных противостояний и пытался обезопасить себя в будущем. Жители Соединенных Штатов Америки и Советского Союза всерьез беспокоились за себя и семьи, но не подозревали о том, какие баталии разворачивались в кулуарах. Тедди Макдоналд, агент Центрального Разведывательного Управления, знал намного больше среднестатистического жителя двух стран и мог себе позволить организацию тайных операций для борьбы с коммунизмом. Тедди не отличается кристальной честностью и редко превышает полномочия ради личной выгоды, но мужчина умело пользуется своим положением и остается на свободе. Он сможет договориться о поставке наркотиков и приобретении ракетных установок для жителей Южной Америки. Алехандро отчаянно боится представителей коммунистического строя и хочет победить врагов одним мощным ударом, а Тедди не отягощает себя лишними мыслями и переживаниями.
Франклин Сэйнт действительно пытался расширить собственную клиентскую базу, но даже его родной район контролируется выходцами из Мексики, что сильно усложняет ведение бизнеса. Юноша не боится конкуренции и пытается вложить свободные деньги в акции, чтобы обезопасить себя на случай неудачи или подставы. Но друзья Франклина отворачиваются от него, а родители ничем не могут помочь сыну, решившему перейти черту закона ради быстрых денег. Сэйнту придется самостоятельно разбираться с возникшими проблемами и надеяться, что он сможет пережить их и не станет очередной жертвой мексиканского наркокартеля.