Тандем Терри Сильвера и Джона Криза мог стать непобедимым, но альтруист из Долины решил пойти иным путем. На протяжении долгих десятилетий он ощущал себя должным Кризу за спасение во времена вьетнамской войны. Он пытался исполнить просьбы бывшего боевого товарища, но не мог искупить долг. В итоге Терри не хотел зависеть от желаний и намерений тренера «Кобры Кай». Мужчина придумал неплохой план, чтобы избавиться от Криза и возглавить школу карате. Подопечные Джона продемонстрировали отличную подготовку на последнем чемпионате, где сумели обойти лидеров из «Мияги До». Но сейчас Терри строит новую школу, где не будет пощады и жалости к врагу. Сильвер считает, что тренер Криз стал мягким и податливым, что не свойственно для настоящего карате. Пусть отдохнет теперь в тюрьме, пока будет доводить, что не причастен к избиению несчастного пострадавшего, а Терри позаботится о его бывших учениках. Он помнит, что Даниэль ЛаРуссо пытается закрыть школу «Кобра Кай», но в одиночку ему не справиться с этим заданием.
Джонни Лоуренс не сомневался, что тренирует и обучает детишек правильно, но последний чемпионат показал ему, как сильно он ошибался. Родной сын тренера перестал воспринимать настойчивые советы и первым увидел, как важно оставаться человеком в любом поединке, что стало поучительным уроком для сенсея. Сейчас Джонни пытается заработать на жизнь, предоставляя услуги водителя такси, но ведет себя так грубо с клиентами, что они оставляют ему негативные отзывы. Лоуренс не хочет возвращаться в «Кобру Кай», где Терри Сильвер успел поменять не только форму каратистов, но и стиль их поведения в бою. В «Кобре Кай» сейчас много учеников, а Даниэль ЛаРуссо не подозревает, как с ними бороться. Он хочет закрыть «Мияги До», чтобы не продолжать глупую войну, но родная дочь Дэнни просит отца не сдаваться. Он сумел изменить многих учеников и продемонстрировать им, что карате нужно для защиты, а не для атаки. Теперь, когда у ЛаРуссо появился новый напарник, ему будет проще противостоять Сильверу и разрушать его планы и надежды.
Пока Терри собирает лучших сенсеев со всего мира и собирается расширять школу «Кобра Кай» до немыслимых ранее масштабов международного значения, Мигель и Роби продолжают конфликтовать. Сейчас они не воюют между собой, но старые обиды не дают парням покоя. Каратисты пытаются реже сталкиваться друг с другом и прислушиваются к советам ЛаРуссо, но очередного боя им не избежать. Ребята не смогли поговорить начистоту и расставить точки, где нужно. Противники взяли тайм-аут на время, но всего одна искра – и загорится пламя беспощадной войны. Дэнни и Джонни догадываются об этом, но не представляют, как помирить парней, невероятно похожих в своем постоянном соревновании за внимание тренера и отца. Жестокий конфликт должен быть исчерпан в ближайшее время, ведь Терри Сильвер успел приготовить немало неприятных сюрпризов для ЛаРуссо и его учеников.