Джонни Лоуренс не может справиться с поражением, которое тридцать лет назад ему нанес Дэниэл Ла Руссо. Сложный поединок закончился полным фиаско Джонни, который должен был покинуть родную школу карате. Джон Криз не дал парню шанса исправить ошибки, после чего Лоуренс стал много выпивать и перебиваться случайными заработками. Ла Руссо превратился в успешного бизнесмена, умеющего преподать себя. Его автосалон пользовался особенным успехом у местных жителей, пополняя карманы Дэниэла крупными сумами.
Встреча с Мигелем Диасом стала для Джонни судьбоносной. Защитив слабого подростка от банды хулиганов, Лоуренс попал за решетку. Отчим парня Сид внес залог за спасителя пасынка, выписав Джонни крупную сумму. Бывший каратист решил, что пришло его звездное время, и начал восстанавливать давно закрытую школу боевых искусств. Мигель стал первым учеником, который сам пришел к опытному сенсею. «Кобра Кай» открыла свои двери для всех, кто пострадал от давления социума. Джонни стал единственным человеком, способным вселить надежду в запуганных подростков.
Когда-то Ла Руссо увел у Джонни его возлюбленную, и после этого они стали настоящими врагами. Теперь эта же судьба настигла еще двух талантливых каратистов, которые решили покорить сердце Саманты Ла Руссо. Мигель давно пытал сильные чувства к однокласснице, но ее парень Кайлер всегда стоял на пути. Когда Диас смог победить противника в честном бою и раскрыть глаза возлюбленной на истинную сущность Кайлера, у него появился шанс занять место конкурента. Сын Джонни Робби также увлекся симпатичной девушкой. Он устроился на работу к ее отцу, не рассказав чьим наследником является. Когда Мигель узнал, что сердце девушки может принадлежать другому, его поведение кардинально изменилось. Он начал вести себя неуважительно, чем еще больше отпугнул Саманту.
Ученики школы «Кобра Кай» получили отказ, когда Джонни подал заявку на участие в региональном турнире по карате. Причина была довольно серьезной, но Лоуренс смог оперативно решить проблему. Дэниэл всеми силами противостоял своему противнику, но ученики Лоуренса прошли квалификацию и смогли подать заявку. Робби также решил принять участие, при этом представляя исключительно себя, а не школу карате. В финальной схватке он проиграл яростному Мигелю, который использовал запрещенные приемы, чтобы одержать победу. Дэниэл решил открыть собственное заведение, где он сможет обучать подростков боевым искусствам. Он становится сенсеем Робби, который больше не уважает отца и считает его предателем. Джонни испытывает сильное разочарование от поведения собственного ученика, Мигель превратился в чудовище. Когда в школу «Кобра Кай» приходит незнакомец, Лоуренс с трудом узнает в нем Джона Криза, котоырй был его жестоким сенсеем. Этот человек виновен во всех его скитаниях, но причина его возвращения в родной город неизвестна никому.